信創產業鏈全景圖譜，描繪信創云企業藍圖！

 　 2021年是“十四五”開局之年，作為“十四五”發展目標的重要抓手，信創產業以信息技術產業為根基，通過科技創新，構建國內信息技術產業生態體系，形成了一大批有競爭力的、逐漸突破核心技術的信息技術企業。

　 隨著信創產業迅速發展壯大，市場亟待有一個系統、全面、準確展現信創產業運行圖景的年度報告，梳理產業發展格局，剖析行業發展問題，描繪產業發展前景，為國計民生重點行業用戶提供重要參考。

　 基于對我國信創產業發展的大量桌面研究，以及對行業專家的訪談，全面梳理了信創產業發展沿革及國家“十四五”規劃、“新基建”發展背景下的價值與機遇，以展現信創產業的產業鏈全景圖譜，指出信創產業的集團化趨勢明顯，四大巨頭市場格局已經形成，并總結出信創產業60強企業名單，涵蓋基礎設施、基礎軟件、信息安全、應用軟件、云服務5大類，包括芯片、整機、辦公OA等11個細分領域。

　CPU和操作系統居于信創生態核心地位

　信創產業以信息技術產品生態體系為基礎框架。當前傳統的信息技術產業主要由四部分組成：基礎設施、基礎軟件、應用軟件以及信息網絡安全。隨著新一代信息技術創新發展，云服務、系統集成方也成為信息技術產業的重要組成部分。

　目前，活躍在市場上的國產 CPU 絕大多數采用同國外合作的方式，主要途徑包括購買指令集授權、技術合作等，尚未出現成熟的完全自主先進的 CPU 產品。國產CPU中鯤鵬、飛騰、龍芯采用指令集授權或自研架構，自主先進程度相對較高。

　國產主流操作系統均是基于Linux內核的二次開發，主要廠商有麒麟、 統信、普華、 中科方德、一銘軟件等。在信創領域，麒麟操作系統目前占據主導地位，而以深度操作系統為基礎開發的UOS也已快速崛起，并成為最受歡迎的民企國產操作系統，雙足鼎立的市場格局基本形成 。

　從信息基礎設施國產化程度來看，國內重要信息系統、關鍵基礎設施中使用的核心信息技術產品和關鍵服務大多依賴國外。信創產業解決的是安全問題，將基礎設施變成我們自己可掌控、可研究、可發展、可生產的，它將鑄成新基建的安全之基；同時，新基建在推動中國信息技術產業數字化轉型的過程中，也將助力相關企業競爭力的提升和中國信息技術產業創新升級。

　信創產業四大集團市場格局已經成型

　目前信創產業已形成以華為、中國電子CEC、中國電科CETC、浪潮為巨頭的市場格局，其中，華為主要立足于鯤鵬處理器，聚集外部上下游企業形成鯤鵬信創生態體系；中國電子CEC 、中國電科CETC 、浪潮則側重于自建生態與戰略投資/合作相結合的方式，搭建穩固的自有生態，如中國電子CEC戰略投資易捷行云，浪潮在信息/網絡安全領域選擇與中孚信息進行戰略合作。目前，四大集團都已形成了涵蓋基礎設施、基礎軟件、應用軟件、信息/網絡安全、云服務、系統集成的完整產業鏈條。

　信創企業60強出爐，信創云三足鼎立

　基于企業科技創新能力、信創產品成熟度、企業商業化能力、公司背景能力等指標，通過信息采集和評估打分環節，2020信創報告歸納出信創產業代表性60強企業，從領域分布來看，入榜企業中IT基礎設施、基礎軟件企業占比最高，接近六成；信息安全領域企業最多，操作系統領域企業較少，越底層的軟件領域市場越集中。

　其中，云服務即信創云作為承載企業數字化系統的核心平臺,往下對接基礎設施，往上承接各類應用，在整個信創產業鏈體系中起到承上啟下、貫穿始終的重要作用。2020信創報告認為信創云領域呈現三足鼎立格局：

l  華為云將華為30多年在ICT領域的技術積累和產品解決方案開放給客戶，具備“云、AI、5G協同創新，數字化轉型實踐者，共創共享共贏四大優勢”；

l  浪潮云依托在政府、企業信息化領域的30余年的深厚經驗與技術積累，逐步形成了“可信賴、專業化、生態化”三大特色，面向政府機構和企業組織；

l  易捷行云，IDC報告連續兩年中立私有云企業市場份額排名第一，D輪為中國電子戰略投資，并為中國電子云提供IaaS云底座。

　2020信創產業行業滲透率分析

　為分析信創產業在各行業落地情況，2020信創報告對信創產業中企業在國家 “2+8” 體系（黨政，金融、電信、交通、電力、石油、航空航天、教育、醫院行業） 下的行業分布進行了統計。

　整體來看，目前信創產業行業滲透率可大致分為三個梯隊：

l  黨政和金融滲透率處于第一梯隊；

l  電信、交通、電力、石油、航空航天處于第二梯隊；

l  教育、醫院領域滲透率最低，處于第三梯隊。

　　這是由于在政策導向下，黨政端最先進行國產化；而行業端金融領域數字化程度較高，更易滲透。

　2021信創產業四大破局之策

　在信創產業鏈條中，下游企業以應用和服務為主，上游則以硬件為主。聚焦到信創產業發展史，整個上游核心技術幾乎被國外企業所壟斷，芯片技術架構中的x86、ARM、RISC-V、MIPS全部是國外公司，時間最早的x86距今已有42年之久、與之相比，中國信創產業任重而道遠，還有很大成長空間。2020信創報告據此歸納出我國信創產業的四大破局之策：

　首先，信創產業鏈條下游強，上游弱是整個底層技術發展時間少、基礎底子薄的深度折射。應當加大上游鏈條的政策和資金力度，給予更多耐心。

　其二，信創產業仍存在格局分散和缺乏規模用戶群等挑戰，基于強強聯合下的鏈條生態整合可成為破局之策。

　其三，信創產業與國際老牌巨頭在核心技術儲備和領軍人才梯隊建設上依然存在較大差距，跨代際技術創新和重點科研機構人才共享具有重要意義。

　最后，信創產業在用戶積累數量和使用反饋上與終極目標還存在較大差距，用戶是企業持續發展的根基，應當持續聆聽用戶聲音并優化產品能力。

　我國信創產業正在加速落地和實踐，是實現安全化、可控化和自主系統化，提升行業核心競爭力的必備基礎，以此為基礎，中國信創產業代表企業走向國際化是必然趨勢，與國外如Intel、微軟、IBM、Oracle等巨頭平等對話和業務對抗將成為常態。

　這種平等對抗的演進以中國信創產業持續創新并具備世界級專利的產品和服務為必要條件，狹路相逢勇者勝，信創產業正蓄勢騰飛。